近日,微软宣布旗下所有产品将全线整合,这次微软主导的的出现,是继上一次谷歌主导的之后又一重磅新闻。从用户层面来看,是目前最接近通用人工智能的消费级AI应用,在文本方面的商业化落地,更是直接影响了现今互联网形态的基石之一——搜索引擎。

搜索领域的巨变,可能就来自于以为代表的AIGC领域突破,从而让微软在搜索领域弯道超车打败谷歌,甚至成为重塑整个互联网基础服务的“核弹级”应用。正如微软CEO纳德拉所言:“搜索引擎迎来了新的时代”。

面对来自微软和的 日益激烈的竞争,谷歌CEO桑达尔·皮查伊在官方博客上宣布推出谷歌下一代 AI 对话系统 Bard,该对话系统将很快集成到谷歌的搜索引擎中。就在谷歌AI发布会同时,Bard在展示工作原理的官方宣传文章中,出现了一条错误回答,导致谷歌市值蒸发千亿。有分析认为,对苹果的压力显而易见,苹果原本的语音智能服务Siri被碾压,苹果需要与之竞争的新一代产品。

谷歌的匆匆入局成为真正进入大众事业的一个分界线,在这之后,中国互联网迎来了一场高调入局的奇景。百度在2月7日宣布,即将在3月上线类的对话式AI工具「文心一言」,英文名为ERNIE Bot。一天后阿里巴巴透露出消息,阿里版聊天机器人正在研发中,目前正在和自家员工聊天。京东宣布要做一个产业版,取名。

周鸿祎曾高度评价带来的无限可能,认为它可能代表着人类在人工智能历史上一场真正革命的开始,并使数字永生成为可能,搭不上这班车的企业或被淘汰。早在2月7 日的答投资者提问会议上,360方面就表示有200多亿的资金能够支持360进行类技术的研究和投入。

在每次新风口中,都藏着互联网精英们的深层焦虑,害怕像PC时代错过移动互联网,Web时期错过Web2的人一样,错过了下一个时代。美团联合创始人王慧文在此次人工智能风口中勇敢站了出来,广发英雄帖组建新团队打造“中国”。据王慧文称目前已筹到近3亿美元(约合20亿人民币),其中包括自己出资的5000万美元,以及顶级VC即将在下轮融资认购的2.3亿美元。

2022年下半年,一级市场已经在慢慢升温了,的爆火,不仅带火了AIGC赛道,也使得AI赛道再次焕发生机。据调研机构CB 数据显示,2022年有110笔创投交易和AIGC概念有关,投资金额超过26亿美元。“就像十年前移动互联网被一些杀手级应用打开了市场一样,AIGC 的杀手级应用程序也会出现,比赛开始了。”红杉美国两位合伙人 Huang和Pat Grady在去年发表的一篇文章中这样预判。

具备的商业价值还是个未知数,但它在资本市场已让不少人赚的盆满钵满,诸多上市公司凭借着“概念”先后在美股和A股创造巨大的财富效应。数字媒体公司股价在两个交易日内涨超三倍,今年大数据公司C3.ai股价上涨超过146%,国内股市概念股一周内集体涨了25%。

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接下来我们从五大视角看下AI赛道的投资机遇:

人性视角:是AI技术的一种颠覆性创新应用,以前科技进步主要取代的是体力劳动岗位,把自己从繁琐枯燥的重复劳动中解放出来。现在人工智能学会了内容创作,将会逐渐取代脑力劳动职业,辅助实现个性化创造力。基于生活和工作效率提升的人性需求,使得在很短时间内就能够突破一亿月活,这也就表明AI的商业化应用还有很多未被挖掘的场景,如今的AI技术和应用仍处于中低水平。

社会视角:人工智能作为全球新一轮科技和产业变革的关键驱动力,将重构生产、分配、交换、消费等经济活动各环节,催生新技术、新产品、新产业、新业态、新模式。重视原创,坚持做长期的技术创新;勇于投入基础设施建设,让颠覆性技术更高效、更低成本普惠社会;拥有不断突破边界、改变未来的情怀,AI就是这样重塑基础设施服务的核心技术变量。

如果说成为AI发展史上的第一次里程碑事件,它的历史价值是掀起了社会各界对人工智能的广泛关注,并开始探索商业应用的更多可能性。此次的将会是第二次里程碑事件,很有可能彻底颠覆现有的互联网格局,真正从企业级AI应用为主导,转变为以消费级AI应用为主导的局面,也让互联网巨头们重新审视AI带来的颠覆性破坏力,继而全面投资布局,把AI行业推向一个新高度。

政治视角:大力发展人工智能已经是一项重大的国家级战略方针,使得人工智能的政策红利会在很长一段时间里不断释放,的爆火会让这条主线更加清晰且可持续。近日,北京将支持头部企业打造对标的大模型,着力构建开源框架和通用大模型的应用生态。此外,2022年底之前,上海、深圳、济南-青岛、北京、天津、杭州、广州、成都、南京、武汉、长沙等11个国家人工智能创新应用先导区,陆续发布了当地人工智能专项行动方案或发展规划。

实业视角:人工智能正在不断融入社会经济发展的各个领域,成为推动科技跨越发展、产业优化升级、生产力跃升、企业降本增效的重要驱动力量。随着新一轮的产业数字化升级不断深入,AI的应用场景越来越丰富,AI正深度驱动中国经济从规模化向高质量阶段进化。

金融视角:AI产业链构成复杂,不同细分赛道已经分化,上游基础层的芯片、数据平台、传感系统、云计算设备等。中游技术层的机器视觉、语音交互,下游应用的自动驾驶和机器人,一个个估值10亿美元量级的独角兽仍在持续诞生。据最新数据显示,截止2022年11月,中国至少有40家AI领域的独角兽,其估值达到7634亿元,美国前40大AI独角兽的总估值达到了1.1万亿元。

目前,AI独角兽登录二级资本市场普遍出现估值倒挂的情况,是因为资本给予过高的预期,而目前公司创造的商业价值还未真正得到市场认可,资本和市场出现阶段性断层。从长期来看,随着技术的成熟和市场应用的完善,断层会趋于修复,市值回归到一种理想状态,发展前景是相对乐观的。