上周大概开了 20 多个会,其中有一些是见了觉得今年可能会比较活跃出手的机构,其余见的绝大多数是和 相关。

我后面就以 为例,讲下我是如何快速一周 cover 一个赛道的,班门弄斧、仅供参考。

1)遇到新的赛道、概念,首先第一步永远是先弄清楚实际的定义,即到底什么是 ?所以我第一步是先看了一遍 的 wiki,里面有定义、信息、历史等核心信息。

2)定义弄明白之后是搜 (百度意义很低,可以忽略,还是要多用 ,尤其是海外更领先的赛道), 一方面是看最新的一些新闻动向,另外是定向搜投资机构、知名博主的分析文章,比如 A16Z、红杉美国等(还可以搜这个领域最典型公司的创始人及背后投资机构的说法,比如在这个 case 里就是 Sam )。

这类热点话题这些机构肯定都已经有很多分析文章、博客、播客等内容,而且是经过筛选、处理以后的认知的输出总结,大概看 10 – 20 篇就差不多了,到这步其实最多就用一天的时间,就能具备超过国内大多数人的认知,国内能看到的信息大多是这个范畴内的信息的翻译、节选。

3)再一下步是搜微信公号、36kr、朋友圈、微信群,会发现有很多相关主题的文章,其中会遇到很多上面看过的英文文章的翻译,也偶尔会有些比较好的集中总结,看 36kr 则是希望能看到一些公司的融资新闻或其他国内投资人的总结(但 类别太新,暂时没有很好的)。

在这步里,其实很考验你加过什么高质量的人,或者有没有一些比较活跃的群,如果有的话可以很容易在朋友圈找到不错的文章,或者在群里看到一些分享报告。

以上三条是我们所谓的 ,即可以不用和外界交流,纯粹自己花时间看就可以学习的东西,这些东西都做好,认知已经会超过市面上 80% 的人(因为绝大多数人不会真的坐下来花时间认真搜索和阅读)。

在这个之后我们自己应该已经对某个概念、赛道有足够的理解,形成了自己的认知和假设,并且了解市面上大概有哪些典型的公司在做,所以再之后主要是验证假设、和人交流的过程,目的是获取非市场化的信息、认知、完善自己的判断,以及对我们来说更重要的,找是否有落地、和参与到其中的机会,即有什么好的资产标的。

在这个时候,一定要要求自己总结出简单的认知,以及形成核心的判断和假设,并且有一个自己的问题清单,这样才能更好地进行下一步, ,即与人交流的环节。

在这个阶段,我的一些基本认知是:

1) 是更领先于上一代文字生成图像等的技术,会有更大的想象空间,比之前的 web3、 更有可能是 the next big thing。而未来 相关的发展,可能可以理解成对人脑功能的 copy,而不只是局限于文字对话或其他的生成。

2)相关的产业链玩家包括底层的芯片、云服务商(基本无创业公司机会),以及上层的模型开发公司(如 ),还有终端的纯调用模型的应用开发公司。此外要注意的是,这里有一类公司是只做模型,有一类是只做应用,还有一类是自己端到端、既做模型又做应用(比如 )。

3)底层模型开发的难度和成本都极高,国内哪怕是大公司也落后海外 2 年左右时间,而应用开发公司基于之前的了解,没有自己的核心壁垒和差异化,所以在这个阶段已经可以有个偏悲观的假设,即这个领域可能近期很难出现好的投资、创业机会。(如果是小的赛道和概念,其实到这步就差不多了,但因为 极其性感,所以我们可以继续进行下去。)

4)但长期看, 很可能是一个对搜索引擎的颠覆,那自然可以推理出,也很可能是对抖音类似的推荐模型的颠覆。而且国内大概率会禁掉海外的公司,所以这个机会不是一个全球竞争的机会,而是充满了本土化的机会。

而在这个阶段,我的一些希望获得答案的问题或假设是:

1)国内到底有没有人在做大模型,是不是真的落后很多,落后多久,真的是两年吗?那这个机会是当下的机会,还是两年后的机会?如果类比移动互联网来说,现在是 2008 年的机会,还是 2010 年的机会,还是 2012 年的机会?

2)大模型这个东西最终国内到底谁能把这件事做出来,谁是最领先的,创业公司是否有机会?如果有的话,是最考验融资能力?技术能力?还是落地能力?还是什么?

3)大模型这件事是对现有应用和场景的改进和效率的提升,还是一个跨世代的机会,会不会未来所有的 app 都值得被重构?那这里到底是现有玩家的机会,还是新玩家的机会?

4)会是先做应用场景的公司最有机会,然后反向再去做技术,还是先做技术,再找应用场景,还是必须两个同时做?要抓住这波机会的发展路径到底是什么?会有公司能借鉴当初字节的路径,先做产品再积累技术实现弯道超车吗?

5)目前市面上到底有没有人探索出来更创新的应用场景和模式,我没想到的会不会已经有别人想到了?这个机会会不会是一个完全创新的新的交互模式?

6)最终大模型的能力会作为一个基础能力吗?这个能力会被开放和拉平吗?如果会的话,现在的大模型公司的价值会不会其实并不长远?

7)在大模型领域最终会出现类似 ios 和 这样的生态吗?

8)目前海外最主流、最内部的看法和典型应用场景到底是什么?为什么海外能有创业公司同时做大模型和应用的落地?

如何定义chatgpt 使用场景_什么是使用场景_如何定义场景

9)为什么国内这波会落后这么久,为什么国内的公司和新的创始人没有在更早的时候看到机会?

10)之前做 aigc 的公司怎么样了,之前的很多的 saas 公司会不会被颠覆, 带来的到底是更多的 2B 的机会,还是 2C 的机会?先后顺序和时间轴会怎样?

等等

在这个时候,如果你发现自己并没有问题,或者没有值得问的好的问题,那说明你的理解不够深入,还是要长期训练及逼迫自己思考,而这些问题大多来自于你之前对某个领域的理解和积累(对应和比较是最好的方式,比如去比较移动互联网时代的发展历程),和当下对于该领域核心症结和框架的理解。

基于这些认知和假设,后面我做了几件事( 的过程):

1)去知乎、即刻进行搜索,这个一方面能补齐认知,另外也能通过别人的回答和写的内容,去快速筛选出值得聊的业内人士,然后我通过知乎的问答发现有一个相关主题的圆桌,我大概一共给 7、8 个人发送了私信,其中有四个人加了我的微信,并且约了见面或线上的 。

之所以有比较高的成功率,一方面是因为我在知乎平台有真实的资料和几十万的粉丝,另外也是因为我具体解释了我的目的、和我对这个领域现有的了解、认知(所以先进行最前面提到的几步是非常必要的,直接约人聊天一方面聊不出来东西,另一方面也很可能会让对方觉得是浪费时间),努力做到让对方觉得和我沟通是一个对等的过程,这个有点像申请留学陶瓷的过程。

另外这里也可以看出,经营自己的社交网站和个人 IP 是一个长期看很有收益的事情。

2)去找其他机构可能对这个领域有研究的投资人聊,比如之前看 AI 的、看 的、投过 AIGC 公司的、以及比较活跃的美元基金投资人,一般这类的人也都会迅速 cover 这个赛道,而能否约到适合的值得交流的人,也取决于个人长期的积累。

3)去找相关的大厂的人聊,比如我约了百度投资的人、微软研究院的人、以及 的高管等交流,其实还可以做的事情是去 等平台搜索 等美国公司的华人高管等,这个能给我带来更内部的大公司的视角,以及海外的一手信息。(我还试图寻找小米、字节、WPS 的相关的人聊,另外也还去问了 36kr 的人,结果被告知概念比较新,还没有人完全专注 cover,此外也还在联系清华相关的领域实验室的教授或 PHD 等)

4)我还约了可能对这个领域有认知的、感兴趣的创业者交流,创业者的视角是很不一样的,尤其是历史上有成功经验的有思考的优秀的创业者,他们更多会从产品、业务、创业公司的机会等角度提供很多新的信息和认知。

这里举一个例子:

当我们讨论这件事的机会在哪里,更多会是现有玩家的机会,还是新玩家的机会的时候,某个创始人讲了一个观点: 最显著的一个特性是降低了内容生产的门槛,那如果这个提效是 1 到 100,则是现有玩家的机会,但这里是否有因为这个技术,把一件事变成了从 0 到 1 的点呢?如果有的话就会变成创业者的机会。

这样下来,基本到后面几场会,实际上对我来说开不开已经没有很大的意义和区别,所以我逐渐从线下会过渡到了线上会,这里需要注意的是,每场会我都会先把我已经获得的信息、认知总结分享,争取让别人觉得有收获,且能更愿意对我做一些补充和输出,到最后我基本一个会只要开 15 分钟以内就可以完成,主要是验证一些共识性的信息。

最终我形成了自己的简单结论,并且发在了即刻上,这样可以让别人知道我对这个领域有研究,并且有认知,如果后面有人看到,不管是希望交流学习,还是有和我不同的观点,都可以主动来找我交流,这样就形成了从主动出击到守株待兔的过程。

我发在即刻的内容是:

一周聊了十多个 相关的各产业环节的人,感觉既有希望,又很失望啊。

希望是觉得这个东西不像之前的几波 web3、 之类的概念,确实是可能有更深层的改变和机遇的。

失望是觉得国内真的落后太多了,要追上很难,要在应用端有差异化的成果似乎也不是短期内可以见到的。

我感觉我目前对这个领域的理解应该超过市场上至少 90% 的人吧,有独特见解的还是欢迎交流。

而我现在发布这篇文章的目的,其实也和发即刻一样,此文中的很多假设和问题,我其实已经有了答案,其他的一些认知也有所删减,在文中并没有展开解答,这也是我的一个新的尝试。

总之,本文中只是一些我自己的方法,仅供参考,虽然 落地上还有很多的问题,但不可否认的是,TA 确实是互联网人(还有美元基金?)全村的希望,所以还是希望能有更多人一起交流该话题,一起探讨更多的机会。

曲凯微信

42章经

思考事物本质