行情梳理

A股在经历了周二的普涨后,今日市场果然迎来分化。大盘指数冲高回落后维持窄幅震荡,三大指数涨跌不一,科创50领涨,涨超2.5%。

个股上看,3100+股上涨,近2000股下跌,其中涨停47家,跌停3家,市场再度陷入了结构性的行情。

涨停个股来看,实际涨停36家,但市场高度板仅到3板高端,我乐家居、大豪科技3连板,2板7只,连板率只有10%,首板27只.近期短线情绪上有一个显现就是一旦市场情绪有所回暖,连板率就会下降,高度板也会下降。

量能上看,两市成交额跌破万亿,全天成交9853亿元,较上个交易日缩量529亿元,连续2个交易日缩量,后续量能很关键,若市场持续缩量,一旦量能骤降至8000亿下方,市场面临再次探底的风险。北向资金延续净卖出态势,全天净卖出24.63亿元,分市场来看,沪股通净卖出21.50亿元,深股通净卖出3.13亿元。北向资金的持续流出,一定程度上对市场情绪造成负面影响。

盘面上看,板块仍是涨多跌少,但市场没有明确的主线,以板块轮动为主。半导体芯片集体反弹,德邦科技、利扬芯片、大港股份、盈方微等近10股涨停。科创板次新股大涨,德邦科技、盛邦安全、康鹏科技20CM涨停。AI概念股午后走强,其中数据要素方向大涨,零点有数、人民网均涨停创历史新高;概念股震荡反弹,云从科技涨超10%,汉王科技涨停。下跌方面,券商股集体调整,锦龙股份跌停,山西证券接近跌停。

总体上看,市场在经历周二的普涨后,再度分化进入板块轮动的节奏中,主要还是量能不能有效放量。两市连续2个交易日缩量,尽管缩量幅度不大,但若延续缩量,将对市场的反弹情绪形成压制,同时要需要及时关注量能的变化,一旦量能出现骤降,那么反弹或将戛然而止,进入市场底的探底过程中。

配置上,随着中报行情即将结束,9月市场将进入空窗期,中报业绩大增,且超跌的反向或许是市场接下来挖掘的主线,可以重点关注新能源、医药、食品饮料、军工等行业的低位,小盘股。

焦点板块复盘

芯片:近期持续调整的芯片股迎来集体大涨,德邦科技、利扬芯片、友讯达20CM涨停,汉王科技、铖昌科技、电科芯片、大股股份、庚星股份、盈方微涨停,上海瀚讯、耐科装备、佰维存储、华力创通等涨超11%。

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消息面上,8月29日中午,华为以“先锋计划”方式让悄然开卖,售价6999元。在技术突破上,支持卫星通话,华为称是全球首款支持卫星通话的大众智能手机,即使在没有地面网络信号的情况下,也可以从容拨打、接听卫星电话。同时AI隔空操控、智感支付、注视不熄屏等智慧功能,在上全面回归。此外,将接入盘古人工智能大模型,为消费者提供更智慧的交互体验。

华为的上市销售,将抢占此前因制裁流失的高端机市场,有利于华为手机市场份额的逐步回归。在二季度时候,华为把今年的手机出货量的目标上调至4000万部。

值得注意的是,受全球需求疲软的影响,全球消费电子出货量持续下滑,在2022年二季度触及底部,随后逐步回暖,2023年二季度中国手机出货量为6570万部,同比增长-2.10%,降幅逐步收窄,而智能手机是消费电子的主要领域,表明消费电子市场处于逐步的回暖中。

华为作为中国高端手机代表厂商,Mate 60 Pro 发布或将引领国内高端机发展趋势,有望加速带动智能手机市场回暖,加速产业链上下游景气度恢复。

此外,受华为手机的刺激,6G、卫星导航涨幅居前。

机器人概念:昨日普涨的机器人概念,今日出现了明显的分化,中科信息、步科股份、司南导航等涨超13%。汉王科技、柯力传感、奥拓电子、中大力德、大豪科技、上海沪工、拓维信息等股涨停。

机器人大涨近期主要还是受到消息的催化,但人形机器人目前处于产业化的初级阶段,0-1过程,往往带来较大的投资机会,同时未来十年是机器人的核心赛道是全球共识。因此,可以挖掘具备业绩支撑的机器人相关公司的机会。

科创50底部进一步确定

今日在科技股大涨带动,科创50只大涨2.53%,盘中一度大涨超3.5%。日K线上看,MA5和MA10已经金叉,并且指数站上20日均线,短线回踩后将进一步上行。目前周线上收出一根单针探底的K线,底部形态得到进一步的巩固。

指标上看,量能持续放量,抄底资金入场明显,同时MACD指标金叉,红色动能柱持续放量。后市有望在半导体等科技股反弹带动下,指数有望进一步的反弹上行。

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